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十年磨一剑的选股理念

首先,在准备投资某一个股票时,要深入研究公司基本面,包括行业属性、在此行业中的地位,是否存在低估,要通过多种渠道去研究,比如,自己了解的行业、消费类等公司可以通过走访当地的市场,自己研究判断,这样投资成功与否,都能享受到成功的乐趣和失败的教训,是自己人生中不可多得的一笔财富;非消费类公司及自己不了解的行业,要多方面去了解,通过从事相关行业的朋友或者相关专业网站去做功课。我认为,公司网站也是一个重要参考,在我的博文“我的股票池2009.1.18”中,我为什么列出“公司网址和三季报上网”这个研究项目,是因为,上市公司的网站好比一个人的脸面,“窥一斑可见全貌”的概率大。在我的“长期跟踪股”里,长春经开600215、邯郸钢铁600001、悦达投资600805、ST万杰600223、光华控股000546连“公司网址和三季报上网”都是空白。你想想,一个上市公司连自己的网站都疏于维护,有的公司甚至没有,上述公司,都到1月18日了,连2008年3季报都没有上网,叫您怎么相信公司的管理先进、治理严格呢?当然,这只是参考,凡是不能绝对,要动态的看,要长期跟踪,它们有可能在变化呢,如:ST万杰600223、光华控股000546都在重组当中,可变因素很多,不可测性大。身边很多炒股的人,不说市盈率、净资产等公司情况不了解,甚至连公司干什么的都不知道。买个菜,都转几家,比一比价格,而买股票,听别人一说,转头就买,自己的大部分资产、工作得来的血汗钱、没有自己的思考和研究判断,我想这样如同盲人摸象,胜算肯定会降低。

其次,在准备买入某一个股票时,要判断大盘的涨跌趋势,而不是明天一日的涨跌,一般情况下,不是十分低估或者背后有题材的,不要逆势而动。公司所处行业、基本面判断不错,要观察板块及在同板块中的价格定位,已经高估、涨幅巨大的,就算它能涨,也不要去追了。比如,去年国庆节前,同是上海本地股的新世界600628在9月26日的收市价格是8.46元、净资产3.04元,上实医药600607在9月26日的收市价格是8.11元、净资产是5.28元,在当时,结合行业、资产,我认为,现价上实医药的投资价值高于新世界的概率大,当然,这里面不包括重组等你不知、不可测因素在内,到2009年1月23日,新世界是7.79元、上实医药600607是12.31元。这就意味者当时你买新世界持有到现在,是亏损7.92%,而持有上实医药是赢利51.79%,这一反一正就是60%左右的收益差别。

再次,在买入股票时,我的看法是尽量持有三个股票左右的股票,除非你认为某一个股票在现阶段特别被低估,或者你知道内幕,那么,为回避系统性风险,你就不要把“许多鸡蛋放在一个篮子里”。这是因为,你假如碰上到现在已经停盘两年多,像000776S延边路这样的股票,你就一筹莫展了,不说在这期间不能主动回避大盘和个股的风险,更为重要的是假如你的家庭需要钱,怎么办?何况在当前情况下,因为缺少投资渠道和股市投资的便利,大多数的散户都是把绝大多数的金钱放在股市里。只有这样,才能把主动权拿在手里,想一想,三个股票同时碰到延边公路这样的股票的概率是不是大为降低,假如这样,还碰到的话,说句玩笑话,赶快买彩票吧。

最后,我要说的是,不要去碰那些安全边际低、垃圾投机股,要买的话,也要轻仓处理。买入它们有可能使你获利,但这种不保险的行为,等同于“常在河边走,哪能不湿鞋”的道理,假如你买的股票退市了,那你就欲哭无泪了。很多人这样认为,我就投机一下,快进快出,这种思想要不得,这好比“俄罗斯轮盘赌”,只要你一直玩下去,早晚会被“子弹”射中。这也是证券市场中总是大多数人赔钱的原因之一,做投资,要避免“张卫星炒黄金爆仓事件”。

每个人买卖股票,都不可能操作的十全十美,要不然你不要进入股市,或者进入股市只买一个股不动。否则,你买卖股票越多,对于心态不好的人来说,事后看,就容易吃后悔药。比如,我不卖甲股票,可能比持有的乙股票挣的更多,等等。其实,甲股票一个月内是超过了乙股票,但一年后可能乙股票又反超呢?2年后甲股票再次反超,依此类推,无穷无尽。买卖股票,在绝大多数情况下,要坚定设立并执行止损点,对于赚钱的多少,要有知足常乐的心态;要长期跟踪某些股票、不要频繁换股,要做好大波段、适度空仓等待机会。我只想说,买卖股票要有良好的心态,通过自己的研究,努力了,赚钱与否,是一种经历,更是一种财富。投资股市,需要修养与努力、能力并进,需要总结过去,立足现在,把握好未来;不要自以为是、自我狂妄,要自我否定、自强自立,那么赚钱自然会水到渠成。

一个人在市场里的输赢结果,实际上是对他人性优劣的奖惩。这种认识及心态,是我的奋斗方向。 

我感悟到并经常思考的是:

股市投资不要相信任何人,包括自己,要在否定中肯定,肯定中否定,要辨证思考,痛苦思索。

股市投资要做到如履薄冰、如临深渊、如坐针毡。

世界上最难的事情,是股市投资;世界上最易的事情,还是股市投资。谁都可以、都会买卖,文盲、学者……但内涵绝不一样:花费的精力不一样,结果更会不一样。

个人观点,权当笑谈。

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