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片仔癀vs云南白药:资本狼性将无法再平静

这篇博文送给百年斯人兄:感谢你无私发表古越龙山的价值分析!上兵之文笔虽浅薄,但情谊是真挚的。其实我这个喝老茶的和你这个喝老酒的有异曲同工之处。

片仔癀vs云南白药:资本狼性将无法再平静

作为股票和中医双重爱好者,云南白药和片仔癀是我最为喜爱的两个股票。他们都是具有最佳经济特征的优质标的:轻资产高毛利率;他们都拥有无比宽阔的护城河:老祖宗留下的辉瑞等国外制药巨头花几百亿美元也无法破译的打开适应病症的神奇密码。他们都拥有百年以上的巨大商誉;他们在新形势下全都在自己强大主打产品基础上锐意进取,把大嘴纷纷伸向别人家的菜园子。

然而当这两个强者全面pk的时候,你会发现比较艺术会带来真知。资本的逐利本能会嗅到一切细微的差别,更何况我们的pk对象是市值相差6倍,基本面相差亦甚远的两只标的。

第一、适应症比较。

假设药是一个演员,其适应症就是这个药的舞台。舞台越大这个演员就越多表演的机会;台上的其他演员越少,这个演员就越抢眼。云南白药的舞台基础就是“止血”。凡跟止血有关的他都能有发挥的机会。手脚破了牙龈出血都能排上用场。片仔癀的舞台基础是“消除炎症”这个舞台无限大:五脏六腑的炎症、皮肤口腔的炎症、血管神经的炎症。。。国家863计划中关于片仔癀新适应症的研究就是要弄明白这小药丸究竟能消多少炎。

1、云南白药牙膏主打治牙龈出血,这个和其主业关联度很高,所以其易成功。片仔癀牙膏完全可以消口腔炎症、牙龈炎症、顺便连咽喉炎都可以消了,至于营销那是后话。而云南白药药妆就没什么玩头了,你可以皮肤发炎长痤疮,你可以内脏发炎反应在脸上,这正是片仔癀药妆的强项,即与消炎的主业关联度极高。

2、未来老龄化社会更多的医药市场是什么?糖尿病+心脑血管。哪一个都是超级航母级市场。在片仔癀的产品谱系中我们都能看到片仔癀膨胀的未来。止血市场相对太小了,小到可以忽略不计。如果战争哪天大规模爆发,云南白药的舞台将飞速扩大。

3、以片仔癀原料的名贵程度,制作工艺的高水准,我推测片仔癀的新适应症潜力远高于云南白药。这是个常识的问题。

第二、研发能力比较。

     国药泰斗金士元关于片仔癀的评价使我确信片仔癀的研发实力在我国是首屈一指的。他们拥有一流的人才一流的研发设备。十年研发出的金糖宁再次填补了世界空白。这种震撼世界的研发成果我们没有在云南白药处看到。我们看到的大都是把药面改成胶囊、气雾剂、外用贴什么的,这些相对太小儿科了。

第三、西药替代品比较。

     云南白药的西药替代品多如牛毛。外伤领域是西药的天下恰恰是因为这个领域对副作用要求相对很小。内用药就大不相同了。我们的内服中药有巨大的优势----天然药相对于化学药、生物药的优势----低毒副作用,多靶点治疗。片仔癀美国军方都用自不必多说。金糖宁是世界唯一与拜糖平等效而不伤身的天然植物药。可以说没有西药替代品。

第四、原材料比较。

三七有活血化瘀兼促进造血的功能,是这两味药的主料之一。三七性寒要配丹参西洋参服用。一位云南朋友总给我带三年以上的三七,今年据他说李嘉诚在云南炒三七,价格涨了三五倍。闲话不多说了,谈谈所谓麝香瓶颈。几乎所有评论片仔癀的文章无不说这个问题,似乎片仔癀得了绝症似地。我在这里大声说:未来五年麝香供应越少越好。这样恰恰给片仔癀持续大幅涨价制造最好的借口。等几年后涨到位了,麝香供应量也上来了。为什么麝香瓶颈一定能解决?我说一定就一定:麝说白了就是小野鹿,山区都能养,这种东西耐高寒抗缺氧天生免疫力高,比养藏狗难不到哪去。农户圈养方式完全可以解决。片仔癀公司下手这么早就是先发优势,逐渐大规模养殖时,别人就追不上了。

第五、营销比较。

这个片仔癀远远比不上老大哥云南白药。但是我想正是片仔癀这一短板才使我们有了可乘之机,低价下重手。有道无术术可补,营销毕竟是喝点鸡汤就能补充的事。

第六、   消费特征的比较。

    云南白药的消费周期实在是太漫长了。几块钱一瓶在家备着应个急,送礼也拿不出手。片仔癀几百一粒才三克。谁要送我几粒我太高兴了。可治病,可保健,可给老人防意外。谁不喜欢这样珍贵的礼物?

说了这么多其实我完全使用白话。作为认真的医药研究者我深刻知晓片仔癀用料的认真考究与对历史古方的充分尊重,完全不像云南白药或牛黄安宫历史上那么讲究现在却如此糊弄。这个自有历史去评价。我相信,投资于具有征服消费者能力的产品的股票,投资于精于做弱于吆喝的公司是不会吃亏的。

     反正闲着也是闲着,以上兵伐谋劣等的文笔与友人分享彼此投资思想的轨迹几年后回头再看我想一定很有意思。

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